Abrechnung

Im Bereich Abrechung können Sie Rechnungen aus Aufträgen erstellen.
Für Rechnungen werden Profileinstellungen verwendet, die zuvor in den Einstellungen festgelegt wurden.

Übersicht

Neue Rechnung anlegen

1. Klicken Sie auf das Plus Symbol.
   Es öffnet sich die Ansicht Neue Rechnung.
   
2. Geben Sie in das Feld Adresse suchen Teile einer bereits im Adressbuch hinterlegten Adresse ein. Es werden gefunden Ergebnisse aufgelistet. Wählen Sie eines der Ergebnisse aus. (1)
3. Optional: Geben Sie eine externe Rechnungsnummer an. (2)
4. Wählen Sie den Dokumenttyp. (3)
5. Wählen Sie das Rechnungsdatum. (4)
6. Fügen Sie Positionen zu der Rechnung hinzu. Sie können als Positionen Aufträge (5) und freie Rechnungspositionen (6) hinzufügen.
7. Wählen Sie die Rechnungsbedingungen. (7)
8. Klicken Sie auf Speichern. (8)

Rechnung suchen

1. Geben Sie einen Suchbegriff ein und/oder wählen Sie Filteroptionen aus.
2. Klicken Sie auf das Lupen Symbol.
   Alternativ: Drücken Sie Enter.
   Es werden die Suchergebnisse aufgelistet.
3. Optional: Um den Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Filter Symbol.

Rechnung als CSV exportieren

Sie können Rechnungen als CSV exportieren.

1. Klicken Sie auf das Wolken Symbol mit Pfeil. (CSV Export)
   Es öffnet sich ein neues Fenster.
   
2. Optional: Durch Klicken auf das Plus Symbol können Sie eine neue Rechnung anlegen.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und/oder wählen Sie Filteroptionen aus.
4. Klicken Sie auf das Lupen Symbol.
   Alternativ: Drücken Sie Enter.
   Es werden die Suchergebnisse aufgelistet.
5. Optional: Um den Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Filter Symbol.
6. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie exportieren möchten.
7. Wählen Sie in der Spaltenauswahl die Spalten aus, die Sie in der CSV-Datei haben möchten.
   Alternativ: Klicken Sie auf das Mülleimer Symbol bei Vorschau der Daten um Spalten für den Export zu entfernen.
8. Klicken Sie auf Datei herunterladen.

Rechnungsübersicht

Übersicht öffnen

1. Klicken Sie in der Übersicht in die Zeile der gewünschten Rechnung.

Es öffnet sich die Rechnungsübersicht.

Übersicht schließen

1. Klicken Sie auf das Kreuz Symbol.

Rechnung bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Stift Symbol (Rechnung bearbeiten).
   Es öffnet sich die Ansicht Rechnung aktualisieren.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Rechnung löschen

1. Klicken Sie auf das Mülleimer Symbol (Rechnung löschen).
2. Bestätigen Sie, dass Sie die Rechnung wirklich löschen möchten.

Rechnungsstatus ändern

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Rechnungsstatus aus.
2. Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf den Haken.

Rechnung herunterladen

1. Klicken Sie auf Rechnung herunterladen.
   Es öffnet sich ein neues Eingabefenster.
   
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Vorlage aus.
3. Optional: Wählen Sie Anhänge aus um die Rechnung inklusive Anhang herunterzuladen.
4. Klicken Sie Rechnung herunterladen.
   Alternativ: Klicken Sie ZIP mit Anhängen herunterladen, um eine ZIP-Datei mit der Rechnung und den Anhängen herunterzuladen.

Rechnung stornieren

1. Klicken Sie auf das Mülleimer Symbol mit Strichen (Storno).
   Es öffnet sich ein kleines Fenster.
   
2. Optional: Geben Sie eine Begründung für die Stornierung an.
3. Klicken Sie auf Weiter.
   Es wird ein neuer Datensatz als Gutschrift erzeugt und die alte Rechnung storniert