Das Adressbuch ist die zentrale Sammelstelle für Adressen von Kunden. Hier können Sie beispielsweise Logistikzentren, Kunden und Unternehmensstandorte eintragen. Außerdem werden hier Rechnungsadressen hinterlegt.
Im nächsten Schritt werden mit diesen Adressen Aufträge erstellt.
Übersicht
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Feld für Suche von Kontakten |
| 2 | Suchergebnisse auf Favoriten oder keine Favoriten begrenzen |
| 3 | Suchergebnisse auf Partner oder kein Partner begrenzen |
| 4 | Suche starten |
| 5 | Filter zurücksetzen |
| 6 | Neuen Kunden anlegen |
| 7 | In dieser Spalte können Favoriten markiert werden |
Neuen Kunden anlegen
- Klicken Sie auf das Plus Symbol.
Alternativ: Drücken Sie SHIFT + C.
Es öffnet sich die Ansicht Neuer Kunde.
- Geben Sie den Firmennamen an.
- Optional: Geben Sie weitere Informationen wie beispielsweise USt-IdNr. und Bankdaten an.
- Optional: Geben Sie einen Kommentar an. Der Kommentar dient nur für interne Notizen und wird nicht weiterverarbeitet.
Adresse anlegen
- Klicken Sie auf Neue Adresse Anlegen, um eine oder mehrere Adressen anzugeben.
Es öffnet sich die Kartensuche.
- Geben Sie in das Feld Kartensuche den Firmennamen, die Adresse oder Teile davon ein.
- Drücken Sie die Enter-Taste um die Eingabe zu bestätigen.
Es wird nach einer passenden Adresse gesucht und Vorschläge werden angezeigt.
4. Im Punkt Ort auswählen sehen Sie den ersten Vorschlag zu Ihrer Sucheingabe. Über das Dropdown-Menü können Sie weitere Suchergebnisse einsehen und auswählen. Außerdem können Sie die angezeigte Stecknadel per Drag and Drop an einer anderen Stelle platzieren.
5. Prüfen Sie unter Adresse überprüfen die Angaben zur Adressen. Sie können die Adresse bei Bedarf anpassen.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Die Adresse wird nun im Adressenfeld angezeigt.
7. Optional: Wählen Sie die Option Bevorzugte Rechnungsadresse um diese Adresse für Rechnungen zu verwenden.
8. Wenn Sie keine weiteren Anpassungen des Kundenprofils vornehmen möchten, klicken Sie auf Speichern.
Ansprechpartner hinzufügen
- Klicken Sie in der Zeile Ansprechpartner auf das Plus Symbol.
Es öffnet sich ein neues Feld. - Geben Sie Daten zum Ansprechpartner ein.
- Wenn Sie keine weiteren Anpassungen des Kundenprofils vornehmen möchten, klicken Sie auf Speichern.
Kunde als Favorit setzen
- Klicken Sie in der Spalte Favoriten auf den Stern.
Alternativ: Klicken Sie in der Kundenübersicht auf den Stern.
Kontakt suchen
- Geben Sie einen Suchbegriff ein und/oder wählen Sie Filteroptionen aus.
- Klicken Sie auf das Lupen Symbol.
Alternativ: Drücken Sie Enter.
Es werden die Suchergebnisse aufgelistet. - Optional: Um den Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Filter Symbol.
Kundenübersicht
Übersicht öffnen
- Klicken Sie in der Übersicht in die Zeile des gewünschten Kunden.
Sie können überall in der Zeile klicken, außer in der Favoriten Spalte. Damit favorisieren Sie diesen Kunden.
Es öffnet sich die Kundenübersicht.
Übersicht schließen
- Klicken Sie auf das Kreuz Symbol.
Kunden bearbeiten
- Klicken Sie oben rechts auf das Stift Symbol.
Es öffnet sich die Ansicht Aktualisiere Kunde. - Gehen Sie bei der Bearbeitung eines Kunden wie bei der Anlage eines neuen Kunden vor.
Kunden löschen
Sie können bereits erstellte Kunden löschen.
- Klicken Sie auf das Mülleimer Symbol (Kunden löschen).
- Bestätigen Sie, dass Sie den Kunden wirklich löschen möchten.